À quoi sert une tâche et comment s’en servir ?

Les tâches dans HubSpot vous permettent de gérer votre liste de choses à faire et d'assurer le suivi des actions importantes. Voici comment les utiliser efficacement :

• Créer des tâches : Vous pouvez créer des tâches depuis plusieurs outils, y compris la page d'index des tâches, une page d'index des objets, ou sur un enregistrement individuel.
• Informations des tâches : Remplissez les informations telles que le titre, le type (Appeler, Email, À faire), la priorité, les enregistrements associés, l'utilisateur assigné, la file d'attente, la date d'échéance, les rappels, et les notes.
• Automatisation des tâches : Configurez des tâches automatiques en fonction des étapes de la transaction ou créez des tâches récurrentes pour les activités régulières.
• Modification et suivi : Apprenez à modifier, compléter et supprimer des tâches pour une gestion efficace.