Que vais-je trouver sur ce CRM ?

En utilisant HubSpot, vous accéderez à une vue d'ensemble des tableaux de bord et des fiches contacts :

• Tableaux de bord : Vue globale de vos activités et performances. Personnalisez vos tableaux de bord pour suivre les KPI et les métriques importantes pour votre équipe.
• Fiches contacts : Informations détaillées sur les clients et prospects, incluant les données juridiques, comptables, missions, facturation, etc. Chaque fiche offre une vue d'ensemble des interactions passées, des activités en cours et des tâches à venir.

Structure des fiches contacts :

• Colonne de gauche : Informations de base sur le contact ou l'entreprise (nom, statut, équipe dédiée, informations juridiques et comptables, etc.).
• Colonne centrale : Vue d'ensemble et activités du contact (emails, appels, réunions, notes, tâches).
• Colonne de droite : Contacts ou entreprises associés, transactions, factures, etc.