Cas d'usage 1 : Depuis HubSpot
1. Envoyer un email depuis la fiche du contact :
- Lors de l'envoi de votre email depuis la fiche du contact dans HubSpot, un menu s'affiche en bas à droite. Cliquer sur "Associé à X fiches d'informations".
- Sélection de l'entreprise concernée :
- Vous pouvez choisir d'associer cet email uniquement à l'entreprise concernée en sélectionnant l'entreprise spécifique à laquelle le mail doit être rattaché.
- Association de l'email :
- L'email sera alors rattaché uniquement à l'entreprise en question, ce qui permet une gestion précise des communications pour chaque société.
Cas d'usage 2 : Depuis Outlook
1. Rédiger un email depuis Outlook :
- Lors de la rédaction de votre email dans Outlook, le complément **HubSales** s'affiche à droite de votre écran.
2. Utiliser le complément HubSales :
- Cliquer sur Consigner :
- Dans le complément HubSales, cliquez sur le bouton Consigner.
- Sélection de l'entreprise :
- Vous pouvez alors choisir où consigner l'email en sélectionnant la bonne entreprise parmi celles liées à l'adresse mail du contact.
- Association de l'email :
- L'email sera rattaché à l'entreprise sélectionnée, assurant que la communication est correctement attribuée à la bonne entité.
En résumé
Pour gérer un client avec une seule adresse mail mais plusieurs sociétés, HubSpot et Outlook offrent des options permettant d'associer les emails à la bonne entreprise. Cela garantit que les communications sont correctement enregistrées et organisées, facilitant ainsi le suivi et la gestion des interactions client pour chaque société distincte.